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世梦 9 2026-06-28 03:55:07

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  美银证券发布研报称,将周大福(01929)的目标估值倍数由预测2027财年市盈率的15倍下调至13倍,以反映同行估值中枢下移 ,以及因入账对冲收益而导致的盈利质量下降 。尽管因金价波动带来盈利不确定性,但鉴于其交易估值相当于预测2027财年市盈率10倍及股息率6%的吸引水平,表现平衡。该行重申其“中性”评级 ,目标价由13.9港元上调至14.2港元。

  周大福公布的2026财年净利润达90亿港元(下同),同比增长52.2%,高出该行预期2% ,且大致符合早前公布初步利润增长45%至55%的预测范围;期内收入为944亿元,同比上升5.3%,毛利率与营业利润率分别为32.3%及20% ,均符合预期 。另外,公司宣派末期股息每股0.45港元,连同中期股息每股0.22港元 ,全年股息共0.67港元 ,意味着派息比率为73%,股息率达6%。

  美银证券补充,周大福于今年4月至5月的中国内地及香港同店销售增长分别达正19.7%及正40.6% ,主要受到计价黄金首饰销售强劲,以及推出“万相”系列新产品所带动。管理层指引2027财年中国内地同店销售将录高单位数增长,香港则录低双位数增长 ,整体收入预计录中至高单位数增长 。该行将公司2027财年净利润预测上调17%至109亿元,意味同比升21%,以反映更佳的收入及利润率指引。

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